条条矿况｜甘肃加强矿业权出让管理；加纳20年来首次修订矿法；云南铜业豪掷23亿控股凉山矿业；欧盟考虑与日本合作开采稀土矿

《条条矿况》的第357期准时与您相见

1、黑龙江强化重点矿产勘查开采政策支持

黑龙江省自然资源厅印发管理办法加强矿产资源规划实施管理。优先保障能源资源基地和国家规划矿区建设，集中政策资源支持重要矿产勘查开采，促进整体勘查、规模开发，严控影响战略性矿产的非战略性项目。强化规划信息化管理，确保数据及时入库并衔接相关系统。省市县自然资源部门需设定年度监测目标，跟踪资源增储、绿色矿山等重点进展；精简矿业权审核，严格依据规划对矿种、规模等要求把关。建立规划动态调整机制，对因重大变化、勘查发现、空间规划冲突或评估结果确需调整的情形，可按规定调整规划或区块，区块调整原则上每年一次，重要矿产可动态调整。各级部门需保障规划实施经费。

2、江西部署“十五五”找矿突破重点任务

江西省自然资源厅召开会议部署新一轮找矿突破战略行动。会议总结“十四五”工作，部署“十五五”重点任务：加大基础地质调查，优选靶区，聚焦战略性矿产及重点产业链所需资源，力争实现重大突破；推动地质勘查技术创新与应用，深化产学研融合攻关关键问题，加强历史资料研究，构建地质数据库与三维模型；强化队伍建设和人才培养，加强业务培训，依托重大项目培养领军人才和骨干；健全矿产资源管理制度体系，完善矿业权“出让—登记—许可”管理，细化标准流程，深化“两权衔接”，确保“探采直通车”落地见效。会议强调全省系统要强化组织领导，狠抓落实，全力推进任务，实现找矿新突破，保障国家能源资源安全和服务全省高质量发展。

3、甘肃加强矿业权出让管理

甘肃省自然资源厅印发《矿业权出让暂行管理办法》，对矿业权协议出让、方案评审及空白区出让等作出规定。明确协议出让适用于三类情形：与已设采矿权毗邻的零星资源（面积、距离受限）；夹缝区域资源（需属同一主体且距离受限）；采矿权矿区范围外必要的井巷工程或剥离范围（经审查可纳入）。协议出让或整合矿山的地质报告及“三合一”方案评审，由市州上报意见或方案，经省厅审查后委托专业机构评审。空白区出让区块分三类（采矿权周边、已知成矿带内、其他），进行核查协查和地质评价，符合条件者由省厅组织出让。办法还对勘查投入审核、出让底价及熔断价格等作了规定。

4、云南规范煤矿改建项目管理 

云南省能源局与国家矿山安全监察局云南局联合印发通知，规范煤矿改建（技术改造）项目管理，以提升系统优化和本质安全水平。通知明确：改建项目指合法生产煤矿改变主要生产系统及安全设施但未增加产能的项目（产能变化项目需按新建程序办理）。适用范围包括开采范围/技术条件重大变化（如瓦斯等级、水文类型变化）、增加或改变安全辅助井筒功能、高瓦斯及突出矿井通风方式变化或系统优化改造项目。项目管理实行属地备案（县级为主，跨区域由共同上级备案）。项目需一次性编制初步设计和安全设施设计（由同一有资质单位完成），统一报省能源局审批（国有矿经州市初审，地方矿经县市州逐级初审）。监管方面，省能源局负责统筹、设计审批及验收核查；州市部门负责过程监督指导并通报问题；县区部门负责建设期安全监管及违规纠正。通知自印发之日起执行，由两部门负责解释。

加纳政府近日完成近20年首次矿法修订，核心调整包括：

1、许可改革：勘查许可期限从30年缩短至协商年限；取消自动续期权（需满足环境/生产义务）；仅适用新合同（不追溯既有协议）。

2、收益分配：

废除开发协议，强制矿企将固定比例收入投入当地社区项目（原直接上缴政府）。

3、体系重构：

设立三级矿权管理制度；限制稳定性协议（税务优惠最长不超资本回收期）。

作为非洲最大产金国（2025年预计510万盎司），新法旨在缓解社区矛盾，响应西非资源主权调整浪潮，但区别于马里、布基纳法索的追溯性政策。纽蒙特、紫金等主要矿企需适应新规。目前，改革法案已进入立法程序，预计将在完成最终审议后正式实施。 

2、印尼政府拟定自然资源开发项目清单

印尼矿业部向主权财富基金Danantara提交18个资源开发项目清单，总投资额386亿美元，涵盖矿产加工、能源转型及农业领域。重点包括8个矿产/煤炭加工项目、铁铝冶炼厂、生物燃料厂及太阳能板生产线，旨在推动本土价值链升级。

Danantara基金作为总统普拉博沃实现8%经济增长目标的核心工具，已获100亿美元信贷额度，将联合国企及国际私营资本推进项目。能矿部长巴利勒强调，此举是加速国内加工业发展的“最优先选项”，通过技术引进提升资源收益。

3、俄罗斯为煤炭企业提供减税支持

俄罗斯财政部18日宣布为煤炭企业提供630亿卢布（约8亿美元）税收减免，允许企业将矿产开采税延迟至11月30日缴纳，部分税款可缓缴至2025年6月。此举旨在缓解西方制裁、高利率及物流中断引发的行业危机——2024年俄煤炭出口下降6%，30家企业面临破产风险（涉及1.5万员工及3000万吨年产能）。

副总理诺瓦克指出，国际煤价下跌、卢布走强及支付困难加剧了行业困境。此次救助是响应普京去年12月指令，但未扭转商业地产与煤炭业受经济放缓冲击最重的局面。

4、美国与印度尼西亚达成贸易框架协议

美国总统特朗普宣布与印尼达成贸易框架协议，印尼将取消对美关键矿产出口限制，换取美国降低其商品关税（32%→19%）。协议核心内容包括：

1、资源-市场互换：印尼开放镍、钴等关键矿产对美供应；美企将向印尼出售波音飞机、农产品及能源（总值数百亿美元）

2、关税互惠：印尼取消99%美国进口商品关税；美国保留对印尼19%的"底线关税"（原威胁性关税32%）

3、行业承诺：印尼加入全球钢铁产能过剩论坛；保障劳工权益与环境标准

美国钢铁协会要求后续谈判解决印尼镍出口扭曲政策。联合公报称最终协议将在数周内敲定。

1、西南铜业巨无霸诞生，云南铜业豪掷23亿控股凉山矿业

7月21日，云南铜业（000878.SZ）披露重大资产重组预案，拟通过发行股份方式收购控股股东云南铜业集团（以下简称“云铜集团”）持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称“凉山矿业”）40%股权，交易作价23.24亿元。同时，公司向最终控股股东中铝集团及间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）定向发行股份募集配套资金，其中中铝集团认购不超过10亿元，中国铜业认购不超过5亿元，发行价格定为9.31元/股。此次交易前，云南铜业已持有凉山矿业20%股份，并通过股权托管方式参与其经营管理。交易完成后，上市公司对凉山矿业的持股比例将升至60%，实现绝对控股。凉山矿业作为西南地区重要的铜矿开采及冶炼企业，旗下拥有拉拉铜矿（西南最大露天铜矿）及红泥坡铜矿等优质资源，铜资源储量超200万吨。云南铜业表示，本次收购是落实控股股东2016年作出的资产注入承诺的关键举措。此次交易不仅解决了上市公司与凉山矿业的同业竞争问题，更通过资源整合强化了云南铜业在铜精矿自给率、原材料成本控制及产业链话语权方面的优势。

2、紫金矿业有望收购巴里克矿业位于科特迪瓦的通贡金矿  

路透社援引两位知情人士的消息称，中国紫金矿业有望以高达5亿美元的价格收购巴里克矿业（Barrick Mining）位于科特迪瓦北部通贡（Tongon）金矿。全球第三大黄金生产商巴里克正在转向高利润、长寿命资产，并日益关注非洲和中东地区的铜和战略性业务。两位消息人士称，巴里克已委托加拿大道明证券（TD Securities）和澳大利亚特雷德斯通资源合作伙伴（Treadstone Resource Partners）就通贡金矿的出售提供咨询。

3、中国有色矿业：中色非洲矿业东南矿体暂时停产

中国有色矿业有限公司(下称中国有色矿业或公司)23日晚间在港交所公告，公司附属公司中色非洲矿业有限公司(下称中色非洲矿业)东南矿体暂时停产。具体看，中色非洲矿业的东南矿体井筒内发生一起物体打击事件，造成分包商一名中方员工身亡。根据赞比亚矿山安全管理局及公司及其附属公司安全管理相关规定，中色非洲矿业东南矿体自2025年6月27日起暂时停产，初步预计停产时间约为90天。在专家组完成现场检查评估后，中色非洲矿业将根据当地法规要求制定整改措施，确定最终停产时限。

4、必和必拓推迟简森钾盐矿投产时间

据报道，必和必拓公司披露，其在加拿大西部萨斯喀彻温省的简森（Jansen）钾盐矿第一阶段开发成本将上升30%，且投产日期比原先计划晚一年。 这个世界最大上市矿企目前预计简森钾盐矿第一阶段开发投资在70亿美元至74亿美元，高于原先预计的57亿美元。第一阶段投产时间推迟到2027年，较原计划晚一年。按照行业标准，简森的投资成本上升幅度较大，反映了其他大型项目最近面临的挑战。比如，力拓在蒙古的奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜矿山地下扩产项目超出预算近18亿美元。必和必拓公司在澳大利亚铁矿石核心业务以外的资产也面临同样的问题，比如，其在智利的斯宾塞（Spence）铜矿升级投资25亿美元，超出预算6.7亿美元。

1、欧盟考虑与日本合作开采稀土矿

2025年7月23日，欧盟委员会主席冯德莱恩与日本首相石破茂举行会谈，宣布启动“竞争力联盟”，重点推进稀土开采合作，以强化关键矿产供应链。

双方计划设立“2+2”经济与外交部长级对话框架，计划今夏敲定合作细则，并联合CPTPP成员国推动WTO改革；将探索欧洲、格陵兰岛及非洲的稀土开采项目，日本借此进入新资源区域。

合作细节尚待落实，但双方明确将稀土供应链自主可控列为优先事项，后续进展或影响全球资源格局。 

2、华钰矿业：拟3亿元收购亚太矿业11%股权 

华钰矿业7月23日公告：子公司西藏华钰矿业将对所持亚太矿业40%股权进行5.09亿元估值补偿调整。同时，公司拟以3亿元收购广西地润持有的亚太矿业11%股权。

交易完成后，华钰矿业对亚太矿业的持股比例将增至51%，实现控股，并将其纳入合并报表范围。预计该交易将对公司2025年度经营业绩产生影响。

3、安宁股份拟65.08亿元取得经质矿产等三家公司100%股权

安宁股份7月21日晚公告，拟以65.08亿元参与经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业的实质合并重整，取得其100%股权，该交易构成重大资产重组且已获董事会批准。核心资产包括经质矿产持有储量丰富的小黑箐经质铁矿（矿石1.13亿吨，伴生二氧化钛1066.3万吨）、鸿鑫工贸的选钛设备及尾矿库、立宇矿业的选铁设备及排土场，三者共同构成完整的钒钛磁铁矿开采洗选体系。该矿毗邻公司现有潘家田铁矿，整合后可协同开发。收购将显著增加公司资源储量，提升规模、市场占有率和盈利能力。标的公司因债务长期停产，安宁股份将推动其复产并挖掘协同效应。